PlanFinanz.
Finanzdienstleistungen. Fundiert.
Investitionen finanzieren. Liquidität steuern. Werte sichern.
Das Angebot an Finanzprodukten verändert sich kontinuierlich. Entsprechend anspruchsvoll ist es, das Potenzial und die Qualität dieser Produkte richtig einzuschätzen. Folglich gewinnt die Finanzplanung auch hierzulande an Bedeutung. Für diese Dienstleistung hat PlanFinanz daher eine umfassende Planungs- und Beratungsphilosophie entwickelt.
Unsere Werte sind Integrität, Neutralität und Objektivität: PlanFinanz ist vollkommen unabhängig von einzelnen Anbietern. Um Ihr Finanzportfolio optimal an Ihre Anforderungen anzupassen, beraten wir ausschließlich kunden- und lösungsorientiert.
Sie als unser Kunde stehen im Mittelpunkt unseres Handelns: Wir orientieren unsere umfassende Beratung an Ihrer individuellen Persönlichkeit und Ihren Bedürfnissen ebenso wie an Ihrer Risikoneigung und Risikotragfähigkeit. Weitere wesentliche Aspekte sind Ihr Planungshorizont sowie Ihre familiäre und berufliche Situation.
Wir haben Ihre persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick. Denn durch Ihre individuelle Konstellation entstehen Wirkungen und Wechselwirkungen auf Ihr Finanzportfolio. Wir kombinieren sinnvoll Bewährtes mit Neuem. Als Finanzplaner koordinieren wir für Sie das Zusammenwirken der einzelnen Berater des jeweiligen Fachgebiets. So vermitteln wir Ihnen ein vollständiges sowie klar strukturiertes Bild Ihrer Finanz- und Vermögenslage.